Udostępniając system Microsoft Dynamics CRM 3.0, firma Microsoft wprowadza oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w nową erę. To elastyczne rozwiązanie CRM działa zgodnie z zadaniami realizowanymi przez użytkowników, charakterem prowadzonej działalności oraz wymaganiami stawianymi takim systemom przez dział IT.

System CRM działa tak jak firma:

System Microsoft CRM jest po prostu najszybszym i najprostszym sposobem na dodanie możliwości systemu CRM do każdej firmy korzystającej z pakietu Microsoft Office lub Outlook. Ponieważ został on zaprojektowany pod kątem współpracy z programem Outlook, system Microsoft CRM zapewnia niskie koszty szkolenia, powszechne wykorzystanie przez użytkowników, mniejszą konieczność przełączania się między aplikacjami, wysoką wydajność oraz niezwykle szybki zwrot z inwestycji. System Microsoft CRM zapewnia pracownikom szybki dostęp do informacji o klientach przy użyciu programu Microsoft Outlook lub Microsoft Outlook Web Access (OWA), umożliwiając dostęp do konkretnych informacji, gdy są one wymagane, tak w biurze, jak i w podróży. System Microsoft CRM umożliwia pracę w sposób dostosowany do użytkownika dzięki funkcjom, takim jak:

• Ścisła integracja z programami Microsoft Office i Outlook, co umożliwia pracownikom uzyskiwanie informacji z systemu Microsoft CRM i wprowadzanie ich do aplikacji pakietu Office, takich jak arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel czy edytor tekstu Word.

• Szybki i prosty dostęp do danych za pomocą informacji kontekstowych ułatwiających wypełnienie formularzy oraz wykonywanie kolejnych kroków bez potrzeby zmiany ekranów.
• Niestandardowe obszary robocze umożliwiające użytkownikom tworzenie, zapisywanie oraz ponowne używanie ulubionych widoków danych klienta bez wyświetlania zbędnych informacji.
• Kalendarz usług umożliwiający pracownikom planującym usługi oraz dyspozytorom planowanie czynności według zasobów, czasu lub usługi.
• Rozbudowane narzędzia raportowania i analizy ułatwiające szybkie zidentyfikowanie szans i problemów.
• Doskonała obsługa urządzeń bezprzewodowych umożliwiająca pracownikom będącym poza firmą ciągły dostęp do danych o klientach z dowolnego urządzenia PDA, komputera przenośnego i przeglądarki.

Działa w sposób dostosowany do firmy

Nie tylko rozpoczęcie pracy w systemie Microsoft CRM przebiega bez zakłóceń - system łatwo dostosować także do istniejących już procedur i procesów firmowych. Użytkownik lub informatyk może szybko zmodyfikować formularze aplikacji, pola danych i relacje oraz dodać nowe czynności i obiekty bez konieczności programowania. Ułatwia to dostosowanie systemu Microsoft CRM do własnych potrzeb. System wyposażono w szereg nowatorskich rozwiązań usprawniających jego obsługę. Obejmują one zalecenia w zakresie kolejnych kroków oraz automatyczne przydzielanie zadań. System Microsoft CRM zawiera także możliwości, takie jak:

• Nowy moduł automatyzacji działań marketingowych ułatwiający tworzenie listy aktualnych i potencjalnych klientów, ukierunkowanych kampanii marketingowych, monitorowanie przebiegu tych kampanii oraz podejmowanie czynności z nimi związanych.
• Kreator Quick Campaign Wizard umożliwiający pracownikom działów marketingu i sprzedaży wysyłanie wiadomości e-mail na wybrane listy docelowych klientów i monitorowanie odpowiedzi.
• Planowanie usług umożliwia kompleksowe zarządzanie zamówieniami usług, od rejestrowania i dystrybucji po monitorowanie i czynności posprzedażne.
• Łatwe dostosowywanie systemu Microsoft CRM do procedur firmy poprzez dodawanie czynności i obiektów niestandardowych, projektowanie widoków niestandardowych dla różnych użytkowników oraz tworzenie procesów firmowych w systemie CRM, pozwala systemowi Microsoft CRM na pełną automatyzację powtarzających się zadań, informowanie użytkowników o kolejnych krokach, wysyłanie wiadomości e-mail oraz przypominanie o nieukończonych zadaniach. Dzięki temu nic nie umyka uwadze, a to przekłada się na zwiększenie zadowolenia klientów.
• Elastyczne raportowanie umożliwiające kierownikom łatwe monitorowanie działań firmy - można przesłać dane systemu CRM do programu Microsoft Excel w celu wykonania analizy lub do programu Microsoft SharePoint Portal Server w celu aktualizacji programów monitorujących albo współpracy przy dokumentach związanych z klientami.